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從環(huán)衛(wèi)車上市企業(yè)看走向：市場(chǎng)加速分化，行業(yè)轉(zhuǎn)型面臨四大挑戰(zhàn)

發(fā)布時(shí)間:

2025-05-19

2024年，環(huán)衛(wèi)車行業(yè)在政策導(dǎo)向、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與技術(shù)革新等多重因素交織下，呈現(xiàn)出極為復(fù)雜且深刻的變革態(tài)勢(shì)。

《專用汽車》基于盈峰環(huán)境、福龍馬、宇通重工、航天晨光、啟迪環(huán)境、勁旅環(huán)境等環(huán)衛(wèi)車領(lǐng)域上市企業(yè)披露的信息，探討這一年環(huán)衛(wèi)車行業(yè)的現(xiàn)狀與未來走向。

01行業(yè)現(xiàn)狀：市場(chǎng)格局加速分化

根據(jù)《專用汽車》數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)2024年環(huán)衛(wèi)車國(guó)內(nèi)銷售7.03萬輛，同比下滑8.41%，其中新能源環(huán)衛(wèi)車銷售0.96萬輛，同比上升55.17%，新能源滲透率提升到13.69%。

《公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化試點(diǎn)》等政策推動(dòng)15個(gè)試點(diǎn)城市釋放超3萬輛新能源環(huán)衛(wèi)車需求，各地 “以舊換新” 補(bǔ)貼也助力行業(yè)呈現(xiàn) “總量平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)升級(jí)” 特點(diǎn)，加速從傳統(tǒng)燃油車向新能源車型轉(zhuǎn)型。

在競(jìng)爭(zhēng)格局上，新能源環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)，盈峰環(huán)境（長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司）、宇通重工、福龍馬位列前三，市占率分別為30.78%、21.54%、6.73%。盈峰環(huán)境銷量領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)較大，但市占率較2023年微降0.96個(gè)百分點(diǎn)，宇通重工則經(jīng)歷了2023年低迷期后強(qiáng)勢(shì)反彈，市占提升3.39 個(gè)百分點(diǎn)。

傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)，盈峰環(huán)境、程力專汽、湖北凱力排名前三，而航天晨光、啟迪環(huán)境市場(chǎng)份額有所縮水。

技術(shù)發(fā)展方面，2024年無人駕駛環(huán)衛(wèi)車商業(yè)化落地加速，L4級(jí)自動(dòng)駕駛車輛在封閉場(chǎng)景滲透率達(dá)5%。盈峰環(huán)境推出5G環(huán)衛(wèi)機(jī)器人，宇通重工實(shí)現(xiàn)L4級(jí)洗掃車正向開發(fā)，福龍馬則以L2-L3級(jí)產(chǎn)品為主。新能源技術(shù)上，燃料電池環(huán)衛(wèi)車銷量同比暴增 420%，但成本高限制了規(guī)模化應(yīng)用。

02企業(yè)對(duì)比：戰(zhàn)略選擇決定生死

近期各家都陸續(xù)公布了2024年年報(bào)，從披露的財(cái)務(wù)表現(xiàn)：2024年盈峰環(huán)境營(yíng)收131.18億元，同比增長(zhǎng)3.85%，凈利潤(rùn)5.14億元；福龍馬2024年?duì)I業(yè)收入50.40億元，同比下降1.30%；歸母凈利潤(rùn)1.45億元。

得益于縣域市場(chǎng)開拓與智能化產(chǎn)線升級(jí)，勁旅環(huán)境營(yíng)收15.39億元，同比增長(zhǎng)5.79%。宇通重工、航天晨光、啟迪環(huán)境也各有盈虧與增速變化。

市場(chǎng)策略上，盈峰環(huán)境、宇通重工聚焦新能源高端車型，單價(jià)超80 萬元產(chǎn)品占比較高，走高端化路線提升競(jìng)爭(zhēng)力。前三季度，勁旅環(huán)境深耕縣域市場(chǎng)，通過環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目，中標(biāo)金額同比增長(zhǎng)40%。但啟迪環(huán)境研發(fā)投入降18%，航天晨光因核工裝備業(yè)務(wù)價(jià)格調(diào)整營(yíng)收腰斬。

03核心問題：行業(yè)轉(zhuǎn)型陣痛期的四大挑戰(zhàn)

環(huán)衛(wèi)車行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，從多家上市企業(yè)披露信息來看，環(huán)衛(wèi)車企業(yè)需應(yīng)對(duì)價(jià)格戰(zhàn)、應(yīng)收賬款、技術(shù)投入、政策依賴等困境，同時(shí)也面臨行業(yè)轉(zhuǎn)型陣痛期的四大挑戰(zhàn)：

一是價(jià)格戰(zhàn)擠壓盈利。價(jià)格戰(zhàn)致使新能源環(huán)衛(wèi)車均價(jià)從2020 年的120 萬元降至2024年的80萬元，企業(yè)凈利率普遍下滑2-5 個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)陷入“增量不增利” 困境。

二是應(yīng)收賬款高企拖累現(xiàn)金流。部分地方賬期延長(zhǎng)至18 個(gè)月以上，影響企業(yè)資金回籠。受整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，環(huán)衛(wèi)車上市企業(yè)普遍存在應(yīng)收賬款壓力，有的企業(yè)應(yīng)收賬款占營(yíng)收比例接近一半，有的企業(yè)應(yīng)收賬款與凈利潤(rùn)比超8倍。

三是技術(shù)投入兩極分化。盈峰環(huán)境、宇通重工等頭部企業(yè)加大研發(fā)，有的尾部企業(yè)研發(fā)人員占比不足25%，頭部與尾部企業(yè)技術(shù)差距不斷拉大。

四是政策依賴與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)并存。新能源補(bǔ)貼退坡后，2024 年Q4企業(yè)獲補(bǔ)金額同比減少 30%，且三四線市場(chǎng)充電設(shè)施覆蓋率不足 20%，制約新能源環(huán)衛(wèi)車下沉。